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OA辦公系統_OA系統_客戶管理_華天動力專注OA20年

為提高企業在市場上的核心競爭力，鞏固在客戶心目中的地位，利用相應的互聯網技術及協同辦公加強與客戶在營銷、服務上的信息交互。通過分享客戶查看以往跟單情況，讓一個剛剛接觸某一客戶的銷售員第一時間全面了解客戶信息，避免其無從下手，從而提升其管理方式，讓客戶更加滿意。最終目的是幫助企業持續維護老客戶，發展更多的新客戶，提升在客戶心目中的地位。

常見問題

在過去的客戶管理中主要存在的現象和問題是：
1. 無客戶檔案建立或整理的統一平臺，致使客戶信息零散，不全面；無法針對客戶建立每次的跟單記錄，無法實現下次跟單日期以及內容的提醒。
2. 銷售人員之間的客戶信息共享困難，往往只是口頭提供客戶的簡單信息；針對跟進無果或長期無法成交的客戶，無法方便的讓其他銷售人員認領，繼續跟進。
3. 客戶信息均掌握在各自的銷售人員手中，無法通過系統及時的查找重復客戶，浪費銷售資源；針對已經重復的客戶，很難實現重復信息的合并，保留最真實和有效的客戶信息。
4. 已經成單的客戶，無法在系統中記錄合同簽訂的基本信息，并且無法通過合同的簽訂情況制定收款計劃，記錄收款情況；無法在收款計劃到期前幾天提醒銷售人員進行收款溝通。
5. 針對合同到期、收款計劃到期、客戶生日等信息無法設置自動提醒，仍需銷售人員人為記住關鍵日期，浪費銷售人員精力和時間。
6. 客戶的相關信息不統一、不記錄，無法直接根據客戶的信息、跟單情況、合同收款情況等生成統計報表，不便于銷售主管領導進行查看和分析。
7. 無法明確設置銷售的上下級關系，導致銷售管理混亂；下屬客戶與自己的客戶無法分開顯示，致使領導查看下屬客戶信息不明晰。
8. 客戶的基礎信息字段固定，無法根據實際需要自定義客戶信息字段，使客戶檔案記錄固定死板，不靈活。
 

使用場景

客戶檔案的創建與跟單
銷售人員在維護和整理客戶時，可針對某一客戶創建自己的客戶檔案，將客戶的基本信息、詳細信息、聯系人信息等內容錄入到客戶管理中，生成統一的客戶檔案信息；銷售人員還可為自己的每位客戶創建不同銷售階段的跟單記錄，同時還可設置下次的跟單時間及內容，提醒銷售人員及時跟進客戶。

客戶信息的共享與認領
銷售人員可將自己的客戶共享給其他人員查看，對應的共享人可了解此客戶的基本信息、聯系人信息、跟單情況、文檔情況、合同情況、付款情況等內容；對于指定天數未跟進或未成交的客戶可自動劃歸客戶池，由其他銷售人員認領并跟進，達成成交。

客戶名稱的查重和合并
客戶的信息在錄入時銷售人員可對即將要錄入的客戶名稱進行查重，防止重復錄入同一客戶信息；對于已經重復的客戶信息，可實現客戶信息的合并，人為選擇合并后將要呈現的信息內容。

銷售合同的簽訂與收款
已經達成成交意向的客戶，可對其簽訂銷售合同，記錄銷售合同的基本信息、所售商品等；銷售合同的簽訂還可分標準合同或補充合同兩種，每種都可以設定收款的計劃，并根據收款計劃記錄收款的情況；同時銷售合同中還可記錄合同的評價、進度/風險等信息，用來反饋合同的狀態和情況，及時做出相應的調整。

銷售相關的提醒功能
系統會根據銷售人員預設的提醒功能，在合同到期前幾天、收款計劃到期前幾天、客戶生日前幾天進行提醒設置，便于及時提醒銷售人員準備相關的工作事宜。

銷售統計與合同報表
銷售的主管領導可通過客戶級別和銷售階段統計查看客戶的數量，了解目前客戶的分布情況以及所處階段；通過合同報表可了解月度、季度、年度的銷售金額、已收款金額、未收款金額等信息，掌握整體銷售的進度和情況。

銷售崗位關系及下屬客戶
在銷售工作中，銷售的主管領導是需要了解下屬員工的客戶信息和銷售動態的，在華天OA的客戶管理中可根據銷售的崗位關系設置銷售的上下級，上級領導可獨立擁有下屬客戶的模塊，便于查看所屬員工的銷售客戶信息、跟單情況、合同簽訂和付款信息。

客戶信息字段的自定義
銷售人員在錄入客戶時，可能需要增加某些字段信息，用于存儲客戶的特定內容。華天OA的客戶管理支持客戶信息字段的自定義，可將所需字段自主創建，進行布局設置，根據實際完善客戶檔案的信息內容。

客戶管理的后臺設置
銷售人員可通過客戶管理中的后臺設置功能，從商品維護、基本數據、客戶設置，到銷售維護、合同設置、提醒設置來維護和支持整個“客戶管理”的使用。
 

功能描述

客戶管理模塊以簡單、易用、靈活、實用的設計為原則，提供了客戶的信息管理、跟單管理、聯系人管理、提醒管理、銷售合同管理、收款管理等方面的功能，使企業銷售人員擁有統一記錄、查看、共享、統計的平臺，為企業實現銷售資源最優配置、銷售業績最大化提供了強有力的保障。

功能組件概覽

常用功能介紹:

新建客戶及聯系人

新建客戶功能主要是記錄客戶的基本信息，并設置此客戶所屬的銷售人員，方便針對此客戶進行跟單、合同簽訂、收款等一系列操作。銷售人員在“快速新建”或“我的客戶”—“客戶一覽”中均可以新建客戶，新建客戶時可填寫基本信息、客戶詳情、聯系人詳情等信息。其中聯系人信息可在“客戶聯系人”中再針對此客戶進行創建多個聯系人，并可設置主聯系人以及聯系人的更多信息。


新建客戶時，若此客戶有關聯客戶，比如合作客戶、子公司客戶、業務往來客戶等，可以在此進行設置關聯，在客戶查看時，可隨時查看此客戶的關聯客戶，便于客戶的管理和跟單維護。


客戶信息查看時，可以根據設置角色權限，查看關聯客戶、聯系人信息、跟單記錄、相關文檔、項目信息、合同信息、收款信息，以及用戶自定義的其他關聯業務數據信息。還可以在查看客戶信息的時候，快速進行跟單、新建聯系人、上傳客戶文檔等。

跟單功能

跟單的作用就是記錄銷售員對客戶服務的進程，跟單可以準確的記錄客戶所處階段，方便管理，避免因為遺忘而造成誤解，如果不知道客戶所處階段，則將會大大降低產品在客戶心目中的形象。新建跟單只能給當前人新建，不能為其他人創建跟單，如果有需求，您可以對所看到的跟單內容進行回復，回復后的跟單將會有提示。
 

客戶分類及查詢功能

華天為客戶提供了強大的客戶分類及查詢功能，按客戶類別分為：我的客戶、當日跟進客戶、共享給我的客戶、7日未跟進的客戶，讓您第一時間了解客戶的狀態，避免有些客戶因為長時間得不到了解而錯失機會。
 
客戶管理還為您提供了強大查詢功能，查詢策略在更多查詢里設置，記錄當時的查詢條件，可以在您下一次查詢時直接選擇查詢策略查出所需客戶。
 

客戶查重及合并

銷售人員在新建客戶時可以對所建立客戶進行查重，如有重復客戶則會顯示客戶管理中記錄的客戶名稱以及隸屬銷售；對于已經重復的客戶，可以對其進行“合并”，合并時可選擇需要保留的字段內容。
 

客戶共享及移至客戶池

對于需要共享的客戶，銷售人員可以將其勾選并“共享”給其他銷售人員；已經共享的客戶需要在“共享給我的客戶”中進行查看客戶的信息、聯系人信息、跟單記錄、相關文檔、合同信息、付款信息等內容。
 
對于長時間未跟進或未成交的客戶，可將其移動至客戶池，供其他銷售人員認領，繼續跟進并成交。系統中還提供如果超過指定的天數未成交或未跟進的客戶，由系統自動劃入至客戶池中，共享給當前客戶經理的直屬幾級銷售崗位及下屬的銷售人員查看并認領。
 

客戶報表

客戶報表中根據銷售人員錄入的相關數據，系統自動生成客戶級別統計、銷售階段統計表，同時在合同報表中也可查詢月度銷售統計、季度銷售統計、年度銷售統計、收款明細報表、合同收款概覽等。

   

銷售崗位關系

客戶管理在使用之初需要先創建銷售崗位信息，此處可明確銷售的上下級關系。上級銷售領導可通過“下屬客戶”菜單查看下屬人員的客戶信息以及跟進情況，便于銷售領導進行銷售管理。
 

自定義字段

銷售人員可根據客戶信息的實際錄入情況，自定義客戶信息字段，用于完善客戶信息。定義后的自定義字段可按照布局設置顯示在指定的位置，并在客戶信息新建或維護時進行填寫。

客戶管理的后臺設置
客戶管理的后臺設置中可維護商品信息、基本數據信息、客戶的設置信息、銷售維護信息、合同設置信息以及提醒設置信息等內容，用來支撐客戶管理模塊的正常使用。
 

特點與優勢

1. 強大的使用功能
客戶管理系統不僅可管理成交前期的客戶信息、跟單記錄、聯系人信息、客戶查重、客戶合并、客戶共享、客戶認領等內容，還可以管理成交后的銷售合同、收款計劃、收款情況、銷售提醒等方面，同時為銷售的領導提供銷售報表、銷售崗位的管理，使客戶管理系統不再局限于簡單的記錄客戶信息的功能，更能全面的管理銷售整個環節的方方面面。

2. 自定義查看客戶關聯信息
用戶可以自定義設置客戶關聯的業務數據視圖，在查看客戶信息的時候，一并顯示相關聯的信息。同時為了避免信息的泄漏，可以為不同的用戶設置不同的查看權限，既方便數據的關聯查看又保證了數據的安全性。

3. 貼心的消息提醒
華天OA的客戶管理系統中提供合同到期前、收款計劃到期前以及客戶生日的提醒功能，提前為忙碌的銷售人員提供系統提醒，讓其有時間做溝通和準備工作，是銷售人員的貼心小助手。

4. 自動的統計報表
客戶管理系統根據銷售人員錄入的相關信息，自動生成客戶級別統計表、銷售階段統計表以及月度、季度、年度銷售統計和收款明細和概覽表，為銷售領導了解銷售情況和員工業績提供數據支持，也為銷售領導及時做出銷售調整和市場決策提供科學的依據。

5. 靈活的自定義字段
華天OA的客戶管理系統提供了自定義字段的功能，您可以根據自己的想法或實際需要記錄您想記錄的客戶信息，比如客戶的喜好，客戶對產品的滿意度等等。讓客戶的信息更加完善，不在局限于固有的字段和模式，使客戶信息的記錄更加靈活、完整。

6. 規范的權限管理
用戶可通過銷售崗位的權限設置，規范銷售的上下級關系，讓銷售領導可查看下屬銷售人員的客戶信息、跟單情況、合同簽訂、收款情況等，及時了解下屬的工作動態，掌握銷售員工的業績情況；而且華天的客戶管理還將銷售本人的客戶信息與下屬的客戶信息進行分開查看，這樣使得查看更加清晰、明確。

7. 完善的后臺設置
一個完整的客戶管理系統不僅需要有強大的功能使用，還需有對應的后臺管理用來支撐實際使用時添加的信息內容，因此華天的客戶管理系統中的后臺管理可維護商品信息、基本數據、客戶信息設置、銷售維護、合同相關設置、提醒設置等六大模塊內容，使后臺維護更全面、更完善。
 
 
 
 
 

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